Won Mi Ho é a única filha de seu pai que dirige o Grupo Daehan. Sua atitude arrogante e egoísta faz com que ela cometa um grande erro que eventualmente enfurece seu pai, que decide bani-la para a ilha de Jeju. Lá, ela foi designada a trabalhar como professora de ética no ensino médio. Sem que ela saiba, a ilha é onde o mal vagueia livre. Ela conhece outros indivíduos na ilha e, juntos, eles unem forças para viver.
Episódio 1
Won Mi-ho é a única herdeira do Grupo Daehan. Ela cai na trama da tia e se torna o centro de uma polêmica. Mi-ho é enviada à Ilha de Jeju até que as coisas se acalmem, mas encontra um demônio da luxúria. Ela se torna uma presa para o monstro, que a persegue no estacionamento. No último instante, Van derrota o demônio. Mi-ho enfrenta outra ameaça no dia seguinte, e Van volta a salvá-la.
Episódio 2
Mi-ho foi perseguida duas vezes por demônios, e agora a polícia a está tratando como usuária de drogas. Ela tenta fugir da ilha, mas antes de entrar no avião, acaba numa perseguição. Van aparece, e Mi-ho lhe oferece um cargo como segurança. O destino de Van e Gungtan, treinados para matar demônios, e Wonjeong, destinada a restaurar a barreira, é revelado. O exorcista Johan chega à Ilha de Jeju.
Episódio 3
Johan se muda para a villa de Mi-ho, disfarçado de sobrinho do Sr. Chang. Mi-ho se irrita com Van, que não parece cooperar nem sabe dirigir. Johan começa a acompanhá-los à escola. Su-ryeon, uma aluna do colégio de Tam-ra, oferece ritos a Benjulle depois de ser ameaçada pelo namorado. Benjulle faz a ela uma proposta perigosa.
Episódio 4
Mi-ho enfrenta as últimas árvores de Benjulle. Mi-ho salva Su-ryeon e planeja punir Gyeong-jun. Johan provoca Van para descobrir sua identidade e invoca sua natureza oculta. Mi-ho vê Van se transformar num demônio da luxúria. Van corre para cravar uma faca no coração dela, como fez com Wonjeong há muito tempo.
Episódio 5
Van se sente culpado por quase ter matado Min-ho e desaparece. Para encontra-lo, Mi-ho sobre a montanha até o Templo de Taejangsa, mas volta magoada com a frieza dele. Enquanto isso, o número de assassinatos misteriosos aumentam por toda a Ilha de Jeju. Van tem certeza de que Gungtan retornou. Johan encontra o irmão, Chan-hee, de quem foi separado na infância.
Episódio 6
Johan leva Chan-hee para a villa. Eles prometem nunca mais se separar. Mas Chan-hee virou um demônio e procura Mi-ho para mata-la. Mi-ho descobre sobre a reencarnação e pede ajuda a Geum Baek-ju para voltar a ser Wonjeong. Enquanto isso, mesmo com toda sua experiência, Johan não consegue exorcizar seu irmão. Arrasado, ele pede ajuda a Mi-ho.
Episódio 7
Muito tempo atrás, Jeju foi lançada em caos com o surgimento de demônios. Wonjeong, destinada a salvar a ilha, faz amizade com dois meninos, Van e Gungtan, criados para matar demônios. Dez anos depois, Wonjeong volta ao Templo de Taejangsa após completar seu treino. Mas, assim que começa a formar a barreira, Jongryeong tenta queimar Van e Gungtan. Enfurecidos, os dois destroem o templo.
Episódio 8
Johan supera a tristeza após a morte de Chan-hee. Mi-ho, que está se culpando, promete não perder mais ninguém. Ela começa a treinar com Geum Beak-ju para recuperar o poder de Wonjeong. Johan e Van acompanham Mi-ho, mas mantêm distância. Enquanto isso, se desenrola a história de Gungtan, que acolheu Yeom-ji, vítima dos abusos do pai, e de um grupo misterioso que despertou e deu a ele poder...
Episódio 9
Gungtan relembra que Wonjeong o prendeu, mas parte sem machucá-la. Gungtan começa a trazer a escuridão para o mundo. Mi-ho se culpa, acreditando que as tragédias só terão fim com sua morte. Enquanto isso, as ilusões de Gusunsae fazem com que os alunos do colégio cometam suicídio em massa. O esforço de Johan para salvar as crianças não basta. O Sr. Chang ajuda Van e Johan a unirem forças.
Episódio 10
Mi-ho descobre o segredo do Sr. Chang e tenta se matar por se sentir traída. Quando Van se apressa para chegar a Mi-ho, os dois dão as mãos e ela recupera a memória. Gungtan fica enfurecido por ver o seu fracasso quando Mi-ho recupera o poder e a memória. Gungtan se prepara para o fim e mata brutalmente as pessoas que liderava. Enquanto isso, o Sr. Chang, que se culpava, decide deixar Mi-ho.
Episódio 11
Van descobre que Mi-ho vai desaparecer se recuperar seu poder. Van tenta impedir que Mi-ho treine. Ela fica frustrada com o comportamento repentino dele. Gungtan tenta usar Yeom-ji para descobrir o paradeiro da última estátua, e Johan vai até o esconderijo para enfrentá-lo. Van e Mi-ho descobrem o segredo da Maravilha Mágica. Os dois tomam uma decisão para proteger um ao outro.
Episódio 12
Chegou o dia de criar a barreira. Mi-ho enfrenta os demônios ao lado do Sr. Chang e de Johan. Depois de derrotar inúmeros demônios, Mi-ho deixa o resto com Van, Johan e o Sr. Chang, e sobe até o altar. Quando ela consegue completar a barreira, Van aparece e tenta se sacrificar para preservar a existência dela. Mi-ho se recusa, mas, no fim, Van se transforma em demônio e desaparece.
